Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA

Diseñado para que puedas adquirir los conocimiento y competencias necesarias para superar con solvencia el examen de Certificación EFA. Esta certificación te permitirá informar y asesorar financieramente a tus clientes, además de poder ejercer de acuerdo a los requisitos de CNMV como Asesor Financiero Independiente (EAFIs).

5

Meses

201 horas

100%

Online

E-Learning y de forma asíncrona

Reconocido por
CNMV

 

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Por qué elegir el programa

¿Por qué elegir el Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA?

Adaptado a los requisitos de la EFPA España para la certificación EFA

La evolución del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. La certificación o acreditación EFA© es el principal referente en el ámbito del asesoramiento financiero que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA está diseñado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirán informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa está completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA España para la certificación EFA. Con él, podrás formarte y obtener todas las competencias necesarias para superar el examen de certificación EFA.

¿Tienes alguna duda?

RESUMEN

Programa
Preparatorio EFA

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Modalidad

100% online. Disponible todo el año

Este programa se imparte en modalidad 100% virtual con 37 horas de clases en directo.

Duración

5 meses. 201 horas

Fechas de examen

2025: 11 de diciembre
2026: 19 de febrero, 21 de mayo, 24 de septiembre, 3 de diciembre

Precio

1.500 €

MATRICÚLA

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CONTENIDOS

Contenidos totalmente adaptados a la nueva guía de EFPA (ESG y nuevos conceptos).

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1. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

Renta fija, renta variable, derivados, divisas.

2. IIC´s (FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN)

Visión general, tipologías, análisis y selección.

3. GESTIÓN DE CARTERAS

Binomio rentabilidad-riesgo, hipótesis de Normalidad de la rentabilidad, Teoría de Carteras y medición de resultados.

4. SEGUROS

Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.

5. PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

Planes de pensiones y principios básicos de planificación para la jubilación.

6. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

Principios básicos, instrumentos y vehículos.

7. PRÉSTAMOS Y FINANCIACIÓN

Principales productos, análisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupación de deudas y gestión de la insolvencia.

8. FISCALIDAD

IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.

9. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Prestación de servicios de inversión, normas que regulan el abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales y protección de datos.

10. PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Banca personal. Banca privada. «Plan de inversión» vs «planificación financiera».
MÁS INFORMACIÓN

Programa
Preparatorio de Certificación EFA

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Reconocido por CNMV

El programa cumple con los requisitos recogidos en la Guía Técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la certificación está reconocida por la institución.

Centro Acreditado por EFPA España

SANFI es centro acreditado de EPFA España y este programa formativo está adaptado a los requisitos establecidos por la institución para superar el examen de certificación EFA© (European Financial Advisor).